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瑞达期货:滬鋁吸金能力上升 漲勢有望擴大

  行情回顧:今日基本金屬全線反彈,其中滬鋅1810合約大漲2.06%,繼續領漲基本金屬,本周滬鋅漲幅高达7.06%,基本收複上周跌幅,而滬鋁亦強勢反彈,日内交投于14825-14605元/噸,尾盤收于14790元/噸,日漲0.82%,本周漲幅高达2.67%,漲幅居中。外盤方面,截止北京時間16:09,3個月倫鋁報2089美元/噸,日漲0.92%,表現強于滬鋁,下方支撐關注2050美元/噸。

  持倉分析:今日有色闆塊吸金力上升,持倉量報232.7萬手,日增加47508手,其中滬鋁指數增倉明顯,增加26098手。淨持倉方面,根據上期所公布的前20席位計算,今日滬鋁合約多頭總持倉增加8065手,空頭增倉4264手,淨空8125手,淨空量減少3801手,看空情緒下滑。倫鋁持倉方面,截止8月22日,倫鋁持倉量为62.1萬,日減9724手,顯示多空選擇減倉離場。

  期現分析:目前滬鋁的期限結構維持近低遠高的正向排列,滬鋁1809合約和1810合約正价差縮窄至55元/噸。現货成交方面,據SMM報道,漲价前,上海成交集中14600-14610元/噸,對當月貼水50-40元/噸,無錫成交集中14600-14610元/噸,杭州成交集中14610-14630元/噸。收盤前,上海無錫价格上調至14620-14630元/噸,對當月貼水70-60元/噸,杭州持货商惜售,未聽聞期鋁上漲後的報价。持货商今日表現略顯惜售,市場流通量較昨日下降,期鋁上行,持货商收货積極性提高,下遊企业周末備货,采購量有所提升,整體成交較昨日回暖。

  市場熱點關注:亞市美元指數承壓下滑,現交投于95.51附近,因中美貿易談判未有重大進展。同時,8月美聯儲會議紀要釋放偏鷹派言論,9月美聯儲加息仍为闆上釘釘,短期市場關注美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾央行年會上的演講。鋁市行业资訊方面,中國海關數據顯示,中國7月
進口量为12萬噸,同比下滑25.6%,但環比增加9%。

  行情研判:綜述,滬鋁強勢反彈,有效運行至均線組之上。同時,鑒于國内鋁庫存持續減少,鋁价仍有望振蕩走高。操作上建議滬鋁1810合約可背靠14600元之上逢低多,入場參考14750元附近,目标關注14900元/噸

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